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代理记账公司客户管理软件

价格面议2022-11-17 03:11:54

公司名称：
北京一窝燕子科技有限公司
服务内容：
财务税务公司行业内部客户信息管理软件系统
关键词：
登记代理行业内部客户信息管理软件系统,税务代理事务所客户信息管理软件系统单机版,代账服务内部客户信息管理软件,财税服务公司内部客户信息管理软件系统
服务范围：
长春九台
联系人：
陈利
联系电话：
13811405175（北京）
其他联系：
微信在线
免费留言

北京一窝燕子科技有限公司

注册时间：2022-04-19

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代理记账公司客户管理软件

权限管理可以为会计分配指定的一些客户，未分配的客户无权限查看，这样也可以保护一部分客户信息，避免有员工离职后把所有的客户资料都带走。

为财务公司量身订做的客户管理系统。和财务公司办事流程完全符合。举例来说明下：
1、办理执照，变更法人等事项登记在日常业务管理里边。
2、执照办理完成后做代理记账。每月报税可以管理客户报税进度，有效避免漏报税。
3、税控托管的客户，管理客户税控盘抄税清卡进度。
4、提供地址的客户，登记管理地址收费情况。
5、代理记账收费管理，欠费客户管理可以统计欠费客户。
6、最后客户把账务拿走了，或者公司注销了，就把客户状态标记为已删除或者已注销，或者直接删除客户资料就可以了。
7、其他一些功能客户合同管理、工商年检管理、税务年报管理等系统都有。

分类管理客户：代理记账、上门做账、税控托管等。欠费客户管理，方便统计欠费的客户。可以导出列表，在报税的时候查看客户欠费情况。

客户导出功能介绍，在设计的时候我考虑到这样的场景：
1、客户的信息要能够全部导出来。就像客户之前担心的“万一哪天你倒闭了，我的客户信息怎么办？”，这个功能现在做出来了，只要客户录入到系统内的客户信息都可以导出来。
2、可以导出不同类型的客户用于不同的用途。例如：导出代理记账的客户，导出上门做账的客户，导出只提供地址的客户等。
3、客户信息比较多，我只想导出部分客户信息。例如：导出代理记账的客户时，只想导出公司名称、公司类型、会计、报税备注、上次付款信息、下次报税日期等，这些信息都是可以配置的。
4、不同的用户根据权限和客户导出配置信息导出的客户信息只是被分配的客户信息。例如：管理员导出全部客户信息的时候，导出的是系统内所有客户信息。而其他用户导出全部客户信息的时候，导出来的只是分配给该用户的客户的信息。
5、管理员新建了一些客户导出配置信息，但是只想开放其中的一个或几个给其他用户使用，其他的则只想自己使用。我们设计了发布功能。就是说在：系统管理 -> 系统配置 -> 客户导出配置管理新建的客户导出配置信息，发布之后才能够在：客户管理 -> 客户导出看到。
最后再说一点：同一个用户在：系统管理 -> 系统配置 -> 客户导出配置管理和客户管理 -> 客户导出两个地方导出来的客户信息是一样的。分两个地方导出只是为了有些导出功能只自己使用，不开放给其他用户。

客户列表里的信息比较多，列表需要拉很长，使用起来比较麻烦。也有觉得客户的联系方式和其他一些信息比较重要，不想让普通员工看到，防止员工把客户带走。综合这些需求我们考虑后决定把客户列表里的信息可以配置化显示哪些信息。大概思路是这样的：新建一个客户列表配置，比如名称叫做“会计专用客户列表配置”，具体指定哪些信息可以显示（可以看到就可以修改）。然后把会计用户的客户列表配置为：会计专用客户列表配置就可以了。这样会计用户登录后就只能看到配置后的列表信息。

代理记账公司给客户做账报税后，收取费用是理所当然的。一般代理记账公司的客户各行各业的都有。各行老板也都不尽相同，因此收费也是各不一样。付款方式有月付、季付、半年付、年付，还可能有想起来就给你几个月的。因此收费工作也是代理记账公司一项非常麻烦和复杂的工作。而且客户多了也不可能记得住每一个客户付款到哪个月份了，也不可能记得住上次付款是从哪个月到哪个月。针对这种情况我们系统设计了日记账管理功能和欠费客户管理功能，可以方便的解决这种问题。